Den här guiden hjälper dig att komma igång med de vanligaste arbetsflödena i Planima, om du är fastighetsägare, konsult eller förvaltare – från att skapa din struktur till att arbeta med underhållsplaner och samarbeta med andra användare.
Vi rekommenderar att du börjar med att skapa en bra grundstruktur och sedan bygger vidare med information över tid.
Börja med att skapa din struktur
En bra struktur gör det enklare att hitta information, filtrera innehåll och arbeta effektivt med underhållsplaner.
Börja med:
Skapa organisation
Organisationen är den övergripande nivån där du samlar fastigheter, användare och underhållsplaner.
Skapa fastigheter
Lägg till de fastigheter du vill arbeta med.
Om du har en befintlig fastighetslista kan du även använda importmall för att lägga in flera fastigheter samtidigt.
Skapa och arbeta med underhållsplaner
När fastigheten är på plats kan du börja bygga din underhållsplan.
Skapa en ny underhållsplan
Lägg till en underhållsplan och börja planera framtida underhåll.
Om du redan har en befintlig plan kan den även importeras.
Lägg till historiska åtgärder
Spara tidigare utfört underhåll för att få en komplett historik över fastigheten.
Lägg till nya åtgärder
Skapa och planera kommande underhållsåtgärder med information om exempelvis tid, kostnad och intervall.
Lägg till filer och bilder
Samla dokumentation kopplad till specifika åtgärder.
Exempel:
bilder
offerter
besiktningsunderlag
dokument
Hantera och uppdatera din plan
När planen är skapad kan du anpassa den efter ert arbetssätt.
Kopiera en underhållsplan
Använd detta om du vill:
skapa en mall
göra en säkerhetskopia
testa förändringar utan att påverka originalet
Redigera åtgärder
Uppdatera befintliga åtgärder när förutsättningarna ändras.
Massredigera åtgärder
Gör ändringar på flera åtgärder samtidigt för att spara tid.
Dela och exportera information
När planen är klar kan du dela eller exportera informationen.
Exportera underhållsplanen
Skapa underlag för exempelvis styrelser, kunder eller interna beslut.
Hantera användare och behörigheter
Bjud in personer som ska arbeta med eller följa underhållsplanerna.
Skapa användare
Skapa användare för personer som behöver kunna arbeta i Planima.
Exempel:
kollegor
förvaltare
projektledare
Skapa läsanvändare
Lägg till personer som behöver insyn men inte ska kunna ändra information.
Exempel:
kunder
styrelser
andra intressenter
Tips för att komma igång
Börja med den struktur som passar ert arbetssätt och bygg vidare efter behov.
För större bestånd eller arbete med flera kunder kan det vara extra viktigt att tänka igenom:
hur organisationer ska användas
hur fastigheter ska grupperas
vilka användare som behöver olika behörigheter
En bra grund gör det enklare att arbeta långsiktigt med underhållsplaneringen i Planima.