För att skapa egna kategorier eller hantera hur kategorier visas behöver du behörigheten Administrera. Du hittar din behörighet under Mitt konto > Inställningar.
Hur skapar jag en ny kategori?
När du skapar en ny kategori så kommer den vara tillgänglig för alla åtgärder på kontot, befintliga och nya.
Så här gör du för att skapa en ny kategori:
Gå till Mitt konto > Inställningar > Kategorier
Klicka på knappen Ny kategori
Fyll i namnet på kategorin
Klicka på Spara kategori
Dölj och visa en Planima-kategori
Planimas fördefinierade kategorier kan inte tas bort eller redigeras, men du kan dölja dem så att de inte visas som valbara alternativ i till exempel åtgärdsformuläret. Det är praktiskt om du föredrar att använda egna kategorier i stället.
En dold kategori visas fortfarande i listan med märkningen "Dold", och kan när som helst visas igen.
Så här döljer du en Planima-kategori:
Gå till Mitt konto > Inställningar > Kategorier
Klicka på den runda meny-knappen (…) för den kategori du vill dölja
Välj Dölj som valbar
Du kan enkelt flytta åtgärder till en annan kategori via samma meny. Välj Visa som valbar i samma meny för att göra kategorin synlig igen.
Hur tar jag bort och redigerar en egen Kategori?
Redigera en egen kategori
Gå till Mitt konto > Inställningar > Kategorier
Klicka på den runda meny-knappen (…) för den kategorin du vill redigera
Välj Redigera
Ändra namnet och klicka på Spara kategori
Ta bort en egen kategori
Gå till Mitt konto > Inställningar > Kategorier
Klicka på den runda meny-knappen (…) för den kategorin du vill ta bort
Välj Ta bort
Tips: Flytta åtgärderna till en annan kategori innan du tar bort den, annars finns de kvar utan kategori. Det gör du via den runda meny-knappen (…) > Flytta åtgärder.
Så här döljer du en kategori:
Gå till Mitt konto i menyn
Klicka på Kategorier
Klicka på kategorin du vill dölja
Aktivera inställningen Dölj kategori
Att tänka på:Kategorier som redan används på åtgärder går fortfarande att filtrera på, även om de är dolda
Dolda kategorier kan fortfarande användas på åtgärder som genereras via Generera åtgärder och Generera underhållsplan
Endast kontoadmin kan dölja kategorier
Som kontoadmin kan du flytta åtgärder från en kategori till en annan via menyalternativet Flytta åtgärder i kategorivyn. Praktiskt för att samla åtgärder under egna kategorier istället för Planimas standardkategorier.
Du kan nu också klicka dig vidare direkt till en kategoris åtgärder från kategorivyn. Antalet som visas gäller åtgärder i aktiva underhållsplaner.
När du flyttar åtgärder till en annan kategori påverkas enbart åtgärder i aktiva underhållsplaner. Om du tar bort en kategori påverkas däremot samtliga åtgärder oavsett planstatus – tänk på det innan du tar bort.