Med nya funktionen Budget kan du sätta en budgetram för ett år och koppla planerade åtgärder till den. Då ser du direkt hur mycket som finns kvar, vad som hamnar utanför budgeten och när du riskerar att gå över.
💰 Skapa en eller flera budgetar per år, till exempel en för Underhåll och en för Investering
📊 Se direkt hur mycket som är disponibelt och hur budgeten fördelas per fastighet
⚠️ Få en varning när du är på väg att gå över budgetramen
🔍 Hitta planerade åtgärder som ännu inte ligger i någon budget
✅ Följ upp faktiska kostnader mot budget och se vilka åtgärder som blivit dyrare än planerat
Så här skapar du en budget
Gå till Budget i menyn. Du kommer till innevarande år, men du kan byta år högst upp.
Klicka på Ny budget.
Kontrollera att rätt budgetår är valt. Du kan byta år här om du har hamnat på fel år.
Skriv ett namn, till exempel Underhåll. Året läggs till automatiskt (Underhåll 2028), så du kan använda samma namn varje år och ändå alltid se vilket år budgeten gäller.
Ange en budgetram. Som stöd ser du hur mycket som redan är planerat för hela året.
Klicka på Skapa.
Så här lägger du till åtgärder i en budget
Åtgärder kopplas till en budget i Samordning.
Gå till din budget och klicka på Lägg till åtgärder.
Samordning öppnas med två filter redan valda:
År för budgetens år, så att du bara ser åtgärder som kan läggas i budgeten
Ingen budget, så att du bara ser åtgärder som inte redan ligger i en budget
Filtrera vidare om du vill, till exempel på utgiftstypen Underhåll.
Markera de åtgärder du vill lägga till.
Klicka på Lägg till i budget och välj budget. Om åtgärderna gör att du går över budgetramen får du en varning. Du kan ändå lägga till dem.
Tips: Gruppera på Budget i Samordning så ser du direkt vilka åtgärder som ligger i vilken budget. Du kan också slå på kolumnen Budget, som är dold från början. Det går även att gruppera på budget i en enskild underhållsplan. Tänk på att en budget kan innehålla åtgärder från flera fastigheter.
Byta budget eller ta bort åtgärder från en budget
Markera en eller flera åtgärder i Samordning. Du kan sedan byta budget eller ta bort dem från budgeten, en åtgärd i taget eller flera samtidigt.
Följ upp din budget
När du klickar på en budget ser du:
Disponibelt belopp, alltså det som finns kvar av budgetramen
Planerade åtgärder utanför budget, alltså åtgärder det året som inte ligger i någon budget. Om de inte får plats rekommenderar vi att du flyttar dem till ett senare år.
Fördelning per fastighet, som hjälper dig att se var du kan dra ner om du ligger över budget
Faktisk utgift jämfört med planerad, inklusive hur många procent du ligger över om åtgärderna blivit dyrare än planerat
Se åtgärder, en genväg till Samordning där du kan se vilka åtgärder som blivit dyrare
Har du flera budgetar på samma år läggs de ihop till en totalbudget, alltså ditt totala budgettak för året.
Inklusive eller exklusive moms?
Alla budgetar på kontot sätts antingen inklusive eller exklusive moms. Det går inte att blanda. Inställningen hittar du under Inställningar → Budgetinställningar → Momsbas, och den kan bara ändras av administratörer.
När du byter momsbas räknas beloppen inte om. Budgetramen ligger kvar på exakt det belopp du skrev in. Bara etiketten ändras.
Budgeten jämförs alltid med åtgärdernas kostnad på samma momsbas, oavsett hur du har växlat moms-visningen när du tittar på åtgärderna.
Bestäm er därför tidigt för hur ni brukar jobba och undvik att byta fram och tillbaka.
Vilken behörighet krävs?
Administratörer kan skapa, redigera och ta bort budgetar.
Användare med skrivbehörighet kan lägga till, byta och ta bort åtgärder i budgetar.
Användare med läsbehörighet kan se budgetar, fördelning och vilka åtgärder som ligger i en budget, men kan inte ändra något.
Att tänka på
En budget gäller ett år. Bara åtgärder som är planerade det året kan ligga i budgeten. En åtgärd planerad till 2027 kan alltså inte ligga i en budget för 2028.
Du kan ändra namn och budgetram men inte år. Om en budget ligger på fel år tar du bort den och skapar en ny.
Om du flyttar en åtgärd till ett annat år tas den bort från budgeten, till exempel när du genomför den. Välj sedan en budget för det nya året.
Faktiska kostnader påverkar budgeten. Om du anger ett faktiskt pris som är högre än planerat syns det i budgetens uppföljning.
Alla planer inkluderar inte Budget, kontakta Planima support om ni vill veta mer.